蚂蚁IPO国际配售火爆:3小时获得超1000亿美元认购

时间:2020-10-27 15:00:15

  原标题 蚂蚁集团IPO国际配售超级火爆:3小时获得超1000亿美元认购,大部分是10亿美元级大单

  作者 庞华玮

  蚂蚁集团在H股的机构发行部分将于10月28日(本周三)下午5点结束认购。这比原计划的时间提前了2天,刷新了港股的记录。

  21世纪经济报道记者获悉,因申购太火爆,蚂蚁集团在H股的机构发行部分将于10月28日(本周三)下午5点结束认购。这比原计划的时间10月30日(本周五)提前了2天,刷新了港股的记录。

  消息人士称,蚂蚁集团在港股IPO的国际发售部分已经被大量超额认购。来自多家全球顶级的主权财富基金、全球和地区的多头账户以及技术专家账户在认购过程中非常积极。

  10月26日晚19:30,蚂蚁正式启动H股国际认购。

  10月26日晚20:30,仅1个小时,H股机构发行部分已经超额认购,其中大部分都是10亿美元级别的大订单。

  10月26日晚22:30,仅仅3小时,蚂蚁集团在H股机构发行部分已获得超1000亿美元认购,超过国际配售额的5倍。

  10月26日晚间,蚂蚁集团发布公告称,香港上市发行价格定为每股80.00港元,A股发行价确定为每股68.8元。这意味着蚂蚁的总市值2.1万亿元,较此前多家投行预测约2.5万亿-3万亿元估值,折让幅度约20%-30%。

  一位资深投行人士表示,这一次是有史以来全球的最大规模IPO在国内完成了定价,而国际定价跟随国内的价格。在国际价格确定后,国际顶级投资机构投资人纷纷抢购。这件事本身具有标志性意义,国内定价机制第一次影响国际资本市场。